Por T&F Agroeconômica
Onde conseguir trigo importado neste momento, para os moinhos do sul do país?
Como dissemos na semana passada, os moinhos de cooperativas ou cerealistas e os moinhos do litoral não devem ter problemas de matéria-prima, mas os moinhos independentes, que tem que comprar matéria-prima no mercado de lotes para se abastecer, talvez não encontrem mais muita disponibilidade nas próximas semanas. Então, é bom ir dando uma olhada nos trigos importados.
As opções seriam trigo americano Hard ao redor de US$ 388 FOB, trigo americano Soft ao redor de US$ 322, Trigo francês soft ao redor de US$ 357, trigo russo e trigo argentino ao redor de US$433.
A conclusão fica evidente na conversão em reais, a depender apenas da qualidade exigida pelo moinho. O grande problema é que tem que comprar um navio de no mínimo 25.000 toneladas, o que pode acontecer com a união entre moinhos.
CONVERSA ENTRE ANALISTAS: Preços domésticos de safra nova podem cair, no Brasil
TF CONSULTORIA: “Dois aspectos:
- Acho que o trigo nacional de safra nova vai cair abaixo dos R$ 2.000 de forma generalizada (não me espantaria ver 1.800/1750) porque a safra será maior e porque ninguém tá vendendo agora (querem colher primeiro) então deverá haver um excesso de ofertas em novembro/dezembro, com forte queda nos preços;
- Os preços internacionais podem subir um pouco, porque os estoques finais mundiais são 6,0 MT menores do que os do ano passado e isto refletira nos preços, porque a demanda só aumenta, mas não muito”.
TRADER – COMENTÁRIOS: “Respondendo:
- De acordo com dólar nos patamares atuais. Argentino chegaria a 416 dólares em Rio Grande. Baixíssimas vendas futuras. Acredito que em agosto poderemos ter movimentação interna de venda, quando boa parte das lavouras já estiverem encaminhadas. Na segunda quinzena. Sobre o excesso de oferta também de acordo. Eleições em primeiro turno derrete o dólar e colheremos com dólar baixo. Segundo turno poderia nos favorecer. Pela instabilidade cambial. Vai saber o que irá ocorrer.
- Sim. Também de acordo. Acredito que ficaríamos ao redor dos 330 a 380 dólares próxima safra (com dólar projetado a R$ 5,0 em dezembro, ficaria entre R$ R$ 1.650 e R$ 1.900, no máximo). Chegou a ver o custo médio do trigo importado até hoje? Estive vendo no site da Abitrigo e achei bem barato. Pouca diferença em relação a 2021.”
GIRO PELOS ESTADOS:
- RIO GRANDE DO SUL: Maior volume de negócios foi de trigo branqueador; exportação recuou R$ 20/t
Maior volume de negócios foi de trigo branqueador, na região da Serra, com preços FOB entre R$ 2.330/2350. Nas Missões, mercado hoje, foi mais do mesmo, com indicações de compra a R$ 2.220,00 interior para retirar julho/agosto e pagar final de agosto. Vendedores pedindo de R$ 2.250,00 para cima. Não houve relatos de negócios hoje.
No mercado futuro de trigo, para exportação, no melhor momento, indicou-se R$ 1.980, recuo de R$ 20,00/t com a forte queda do dólar, para uma entrega novembro e um pagamento começo de janeiro/23. Sem relatos de negócios. Preços de balcão em Panambi, mantiveram-se em R$ 115,00 ao produtor
- SANTA CATARINA: Com nova queda do dólar, trigo importado fica ainda mais palatável
Os moinhos catarinenses conseguiram reduzir R$ 100,00/t nas compras de trigo gaúcho nesta semana, adquirindo lotes a R$ 2.200, com pagamento em agosto. E subiram 1,5% nas farinhas. Farelo a R$ 1.300/t ensacado.
Preço do Trigo importado: Com a queda das cotações o preço do trigo importado da Argentina chegaria aos moinhos do Leste do Estado ao redor de R$ 2.461,00/t, recuo de R$ 63/t, mesmo valor do trigo que eventualmente chegar pelo Oeste, via fluvial ou rodoviária.
- PARANÁ: Safra velha baixou; importado também recuou mais 2,87%, mas tudo ainda está alto
Mercado bem de lado. Com as quedas de Chicago moinhos tiraram o pé. Maioria abastecidos. indicam R$ 2250 CIF moinho pra compra.
Poucas ofertas. Vendedores baixaram preços para algo R$ em torno de 2300, contra R$2.400 na semana passada. Preço futuro moinhos R$ 2050 CIF para Setembro e de outubro em diante baixa 50/t.
A Conab manteve inalterada a sua previsão de safra de gtrigo para o PR, em 3,880 milhões de toneladas, enquanto o Deral estima algo entre 3,66 e 4,08 MT.
- SÃO PAULO: No spot preços elevados, mas no futuro houve pequeno recuo
No disponível a procura está grande, com alguns lotes saindo a R$ 2.400 e outros compradores indicando R$ 2.350,00, mas sem conseguir vendedor neste nível. Alguns produtores ainda segurando esperando preços melhores, mas lotes pequenos.
No mercado futuro houve recuo: procura somentge para agosto, mas é muito pouco. As fixações dos vendedores somente para setembro, mas com recuo de R$ 2.150 para R$ 2.100 nesta semana.
A Conab reduziu sua estimativa de produção no estado de 294,9 para 283,3 mil toneladas para esta safra.
- MINAS GERAIS: Sem disponibilidade de safra velha, moinhos compram fora; Conab aumenta a safra
Moinhos que precisam ainda comprar matéria-prima estão recorrendo à importação. Para safra nova os preços estão situados ainda em R$ 2.150 FOB, sem alterações.
Safra segue com boas perspectivas, primeiras lavouras sendo colhidas com boa qualidade. No relatório mensal, divulgado nesta semana a Conab aumentou em 5,6 mil toneladas a sua estimativa de produção do estado, passando de 289,5 para 295,1 mil toneladas.
SAFRAS INTERNACIONAIS: Cenário internacional apresenta problemas de produção
Nos Estados Unidos, a chuva persiste na região Centro-Oeste no final de semana, mas para os próximos 8-12 dias a previsão é que uma completa seca se estenda por todo país, enquanto as temperaturas irão permanecer, em sua maioria, acima do normal, mas sem calor excessivo. O Canada está ficando mais quente e seco, enquanto a Europa e Mar Negro também perdem umidade após a faixa de chuva que ocorreu ontem ser levada para o oeste, diminuindo o nível de umidade do solo.
Nas regiões centrais da Europa a temperatura é um pouco mais fria, porém abaixo do esperado no leste e oeste do Mar Negro. A Australia tem algumas pancadas. A monção da Índia ainda não tem forças o suficiente para cobrir todo o país. A Índia anunciou que adicionou banimento a exportações de farinha. A Australia reportou interesse chines em trigo, mas sem confirmação. Outras demandas na Asia permanecem baixas com a safra australiana indo bem.
O Trigo francês balançou cerca de 13 euros. A paridade do euro com o dólar e a mudança abrupta de temperatura na Europa fazem este ser um bom cenário para o trigo essa semana. Uma nova compra do Egito foi reportada, cerca de 63 mil toneladas da Alemanha, adicionando aos 450 mil tons dessa semana e 825 mil tons da semana anterior, o preço estimado é de USD 420, mas ainda não confirmado, sendo essa a primeira compra de trigo alemão que o Egito faz em anos.
Os volumes nominais do Mar Negro permanecem iguais. Os lineups dos navios sugerem que o volume de 40 mil tons dos Estados Unidos será difícil de se concretizar e ainda existem dúvidas sobre possível retirada de algo em Mariupol, na Ucrânia. Para a próxima semana, a expectativa é sobre os relatórios americanos, mas não se espera que as decisões melhorem o cenário de trigo mundial.
TRIGO PARAGUAIO: Preços recuaram US$ 10-15/t em todas as regiões; colheita atrasará duas semanas
O mercado de trigo continua bastante lento. Os moinhos continuam mantendo preços estáveis após os últimos reveses, sem conseguir estimular os vendedores. A expectativa de uma boa produção para toda a região faz com que tanto os moinhos locais quanto os brasileiros esperem um maior desenvolvimento da safra que acaba de ser plantada. Compradores continuam resistentes em apresentar indicações para a próxima safra, assim como produtores cautelosos em assumir compromissos, devido ao risco de qualidade. Mas, a queda nos preços foi compensada com a alta dos fretes, que sempre ocorre na safra.
O desenvolvimento dos grãos de inverno é bom, mesmo nas regiões mais ao norte do cinturão produtivo, onde o grão é cultivado mais cedo do que nas outras regiões. Tradicionalmente, o plantio começa no departamento de Amambay, ao norte da faixa produtora do país que, devido ao seu padrão climático, permite o plantio de trigo a partir do final de março. No referido departamento não chove desde a primeira semana de junho. No entanto, há trigo naquela região que poderá ser colhido no final de julho, algo que não é inédito.
Em Canindeyú, região nordeste do cinturão de grãos do país, há parcelas plantadas desde a última semana de abril, ou seja, cerca de 70 dias. Vale ressaltar que esses dois departamentos mencionados, juntamente com San Pedro e Amambay, são onde as chuvas foram reduzidas há quase um mês, mas o percentual plantado é de 7% ou 29 mil hectares de 400 mil plantados em todo o país. Nas demais regiões a safra está se desenvolvendo satisfatoriamente, mas com ressalvas; foi plantada duas semanas depois da média.
As colheitas de 2021 e 2022 foram feitas em clima perfeito. Foram dois setembros e outubros quase sem chuva e sem atraso no plantio, porém o clima para esses meses de 2022 é desconhecido, mas haverá um atraso de duas semanas para o período de concentração do trabalho de colheita em relação à média.
TRIGO ARGENTINO: Cotações nominais, muito difícil encontrar vendedores
TRIGO COM 11,5%: Os preços FOB na Argentina seguem elevados, muito por conta da seca total sem previsão de melhora, enquanto La Niña segue e ganha forças. As atividades comerciais foram bem limitadas na última semana; as Vendas, tanto de safra anterior, como da atual, são baixas. As exportações não foram alteradas.
“É muito difícil encontrar vendedores”, como nos disseram dois Traders nesta semana, porque o preço spot é US$ 408, mas tem que pagar retenciones (imposto de exportação de 12%) sobre US$ 433 e porque tem que embarcar em 30 dias. Para se conseguir vendedores somente com oferta firme de compra e a preços em linha com as altas de Chicago (+US$ 15/t nesta sexta-feira).
CHICAGO: Trigo fecha a semana em boa recuperação, por maior demanda e menor oferta
O contrato de julho22 do trigo brando SRW de Chicago fechou em nova forte alta de 5,79% ou $ 47,75 cents/bushel a $ 872,25; a cotação de DEZ22, que interessa aos produtores/exportadores brasileiros, fechou também em alta ainda maior de 6,66% ou $ 56,75 cents/bushel a $ 908,0; o contrato do trigo duro HRW de Kansas para julho fechou em alta de 6,62% ou $ 59,0 cents/bushel a $950,0; o trigo de primavera HRS de Minneapolis fechou em alta de 6,07% ou $ 57,25 cents/bushel a $ 991,25 e o trigo para moagem da Euronext de Paris fechou em alta de 5,16% ou $ 17,50 euros/t a 356,25 euros.
Os temores de recessão nas principais economias recuam e as expectativas de maior demanda são reafirmadas. Na semana os preçoscaíram para para mínimos de 4 meses. A China estaria interessada em fazer compras. A redução da área a ser plantada na Argentina deu impulso ao lado da oferta.
Os dados semanais de CoT mostraram que os Fundos liquidaram 42 contratos de venda em futuros e opções de trigo SRW em 05/07. Essa foi a primeira vez que os Fundos recuaram estes contratos desde março. No trigo HRW os Fundos fecharam 2,4 mil de compra em aberto e abriram 337 novos contratos de venda para um total líquido de 22.037 contratos de compra em aberto. Para o trigo HRS os Fundos estavam com 5.131 contratos líquidos de compra em 7/5 após uma semana de liquidação de compras.
Sobre o WASDE de julho, os pesquisados antecipam que o USDA reduzirá a produção de trigo em 3,5 mbu (95,25 mil tons), em média. A estimativa média para o trigo de primavera é de 149,8 mbu acima da temporada passada em 480,9 (13,09 MT), a estimativa média para o trigo de inverno é de 2,6 mbu de junho para 1,184 bilhão(32,22 MT), e a média do durum é de um aumento de 29,8 mbu ano/ano para 67,1 mbu (1,83 MT) .
As vendas de exportação de trigo foram relatadas em 286.385 T a partir da semana que terminou em 30/06. Isso foi mais próximo do limite inferior das estimatias. Os embarques de trigo do relatório foram de 287.056 MT. Com isso o totaldo ano comercial fica em 1,447 MT no primeiro mês. O ritmo do ano passado foi de 1.546 MT.
Os embarques mensais de trigo foram de 49,97 mbu (1.359,93 mil tons) em maio, segundo dados do Censo. Isso encerrou o ano comercial 21/22 com um) total de 805 mbu (21,91 MT, acertando em cheio a previsão do USDA.
Licitações internacionais: O Paquistão rejeitou as ofertas do seu grande concurso de 300-500k MT. O Japão reservou 122.420 T dos EUA e Canadá. O Egito comprou 63 mil T da Alemanha.
A colheita de trigo ucraniana atingiu 147,9k HA e 355.800 T de acordo com o Ministério Ag.
Fonte: T&F Agroeconômica
