Em 2019, o país asiático sofreu um grande surto de Peste Suína Africana (PSA), que é uma doença viral altamente contagiosa e mortal que afeta suínos domésticos e selvagens de todas as idades. Embora a condição seja encontrada principalmente na África subsaariana, nos últimos anos ela se espalhou por toda a China, Mongólia e Vietnã, bem como em partes da União Europeia. Por outro lado, é importante mencionar que esta doença não é uma ameaça à saúde humana e não pode ser transmitida de porcos para humanos. [1]
Quanto às principais consequências deste surto da doença na China, foi uma diminuição significativa do rebanho de suínos, passando de 428 milhões de cabeças no final de 2018 para 310,4 milhões no final de 2019, uma perda de 117,5 milhões de animais (↓ 27%), afetando fortemente a produção local e, consequentemente, as possibilidades de abastecimento interno para atender a demanda das principais carnes consumidas pela população chinesa.
Devido a alta demanda por este produto, no período 2020/21, observou-se uma recuperação rápida e eficiente dos níveis de estoque de suínos; que avançam de 406,5 milhões de cabeças em 2020, para 449,2 milhões de cabeças no final de 2021, número que supera o de 2017, embora esteja abaixo do máximo de 480,3 milhões em 2012. Segundo estimativas do USDA, até 2022 os estoques devem continuar aumentar, atingindo 460 milhões de cabeças; 2,4% superior ao ano anterior. Esses altos níveis de recuperação se devem não apenas à eficiência chinesa no tratamento do problema, mas também ao aumento do número de criadores.
Em relação aos dados de produção de carne do país, é evidente que a ruptura no mercado de carne suína afetou a disponibilidade de proteína animal em uma população que vem aumentando constantemente o consumo doméstico de carne em termos gerais. Como pode ser visto no gráfico a seguir, em 2019 a produção de carne suína caiu para 42,5 Mt, implicando uma diminuição de quase 12 Mt na produção, segundo dados da agência estatística oficial chinesa. Da mesma forma, em 2020, os volumes de produção continuaram caindo, atingindo um piso de 41,13 Mt.
Se analisarmos a evolução da produção de carne bovina e de aves no mercado chinês, percebe-se que elas conseguiram compensar apenas parcialmente os menores volumes de produção de carne suína entre 2019 e 2020. No caso da carne bovina, em 2020 houve uma ligeira recuperação face a 2019 mas sem ultrapassar os volumes dos anos anteriores; enquanto no caso da carne de aves, destaca-se uma reação relativamente rápida com um aumento de 2,4 Mt na produção, atingindo 22,3 Mt naquele ano.
Esta tendência de produção das principais carnes da China manteve-se para o ano de 2021, ao mesmo tempo que a recuperação dos stocks de suínos já tinha um impacto significativo na geração de proteínas animais. No último ano, a produção de carne suína aumentou mais de 10 Mt para 52,96 Mt e com expectativas de aumentá-la em 5% no corrente ano. Desta forma, devido ao aumento da produção de substitutos de carne suína e à atual recuperação do referido mercado, em 2021 foi atingido um recorde na produção dos principais tipos de carne.
Esses maiores volumes de produção e as perspectivas de que continuem a aumentar devem causar uma nova queda nas importações deste país, recalibrando o mercado internacional volátil entre os principais importadores e limitando os aumentos dos preços do gado.
O aumento da produção e a consequente diminuição das importações são ainda reforçados por conflitos nas cadeias de abastecimento do país devido à sua política COVID-0, que provoca desabastecimento de contentores refrigerados e atrasos nos embarques programados, aumentando os custos e desafiando as datas de entrega dos produtos.
Curiosamente, de acordo com um relatório da FAS/USDA, os 20 maiores produtores de suínos de capital aberto teriam relatado perdas totalizando quase US$ 80 bilhões em 2021, e devido a essa contenção financeira e excesso de oferta de porcas, quantidades significativas de porcas foram enviadas para o abate para aumentar o fluxo de caixa.
Isso está de acordo com a regulamentação imposta pelo país asiático que exige que produtores e províncias mantenham o estoque nacional em aproximadamente 41 milhões de porcas. Essas medidas podem acelerar ainda mais a concentração no setor de suínos. Este ano, espera-se que os estoques, juntamente com porcas reprodutoras mais eficientes, melhorem as taxas de produção.
Globalmente, as importações de carne bovina e de aves em 2022 continuarão aumentando, impulsionadas pelo maior consumo e demanda firme da China e dos principais países importadores. Enquanto isso, no caso da carne suína, as importações globais devem cair 3,3 Mt em 2022 devido à menor demanda da China. Nesse caso, dada a recomposição dos estoques de suínos e o aumento da produção mencionados acima, nos primeiros 6 meses do ano, as importações chinesas foram limitadas ao mesmo tempo em que concorrem com os baixos preços domésticos da carne suína, somados ao retorno da tarifa NMF aplicada às importações de carne suína congelada, passando de 8% provisórios para 12%. Neste sentido,
Por fim, para se ter uma visão de longo prazo do mercado de carnes chinês, a tabela a seguir mostra os dados de consumo per capita e as importações projetadas para aquele país até 2031.
Espera-se que as restrições do COVID-19 reduzam o consumo de carne suína no setor HRI (Hotel, Restaurante e Institucional), onde é consumida carne suína refrigerada e congelada. De acordo com o relatório divulgado pelo USDA em março de 2022, mostra que os consumidores diversificaram o consumo de carne durante o período de preços “altos” da carne suína após os surtos de peste suína africana, e que essas mudanças nas preferências parecem ter persistido mesmo quando a carne suína os preços caíram em 2021.
Se se contempla uma perspetiva para o ano de 2031 face ao ano de 2018 – anterior ao evento que afetou gravemente os stocks de suínos na China – em termos gerais, espera-se um aumento sustentado do consumo per capita de carne pelo país. populoso do mundo. Projeta-se uma recuperação e um leve aumento de 2% na carne suína e um forte aumento no consumo de carne bovina (↑ 41%) e aves (48%).
Sobre o impacto dessa situação no mercado global, o USDA projeta que entre 2018 e 2031 as importações aumentarão 278% na carne suína, 179% na carne bovina e 291% na de aves.
Em 2021, a China se comprometeu com um acordo de livre comércio com o Uruguai; e em 23 de fevereiro de 2022, o gigante asiático atualizou a lista de produtos de carne bovina disponíveis para importação do Chile, incluindo certos subprodutos bovinos. Mais de 80% das exportações de carne bovina do Chile vão para a China.
Portanto, há grandes oportunidades para os países exportadores de carne, onde a Argentina é um ator central no caso da carne bovina e está desenvolvendo um potencial significativo no mercado de suínos. Políticas públicas e incentivos institucionais para aumentar a produção serão fundamentais para garantir o adequado abastecimento do mercado interno e aproveitar nossas vantagens competitivas para monopolizar uma crescente participação de mercado nesses três setores de carnes.
Fonte: Bolsa de Comércio de Rosário – Argentina
