Sumário executivo
• Em nível consolidado, a queda no consumo de fertilizantes fosfatados e nitrogenados em milho e trigo passaria de 4 Mt em 2021/22 para cerca de 2,9 Mt no ano comercial de 2022/23, uma redução total no consumo de cerca de 28%.
Em nível de safra, estima-se uma redução global no consumo de fertilizantes de 31% no trigo e 24% no milho.
• Em relação ao consumo de nitrogenados, no trigo espera-se uma queda de cerca de 36%, ou 0,44 Mt, e no caso do milho, 29%, ou 0,43 Mt.
• Em relação ao consumo de fosfatos, projeta-se uma queda no consumo de cerca de 23%, ou 0,14 Mt para o trigo, e quase 15% ou 0,1 Mt para o milho.
Nota completa que pode ser acessada na Página da Bolsa de Cereais de Rosário:
O cenário atual dos mercados de fertilizantes se parece muito com uma tempestade perfeita . Um contexto de alta volatilidade nos preços e na comercialização de fertilizantes tem vários fatores por trás: tensões nas cadeias globais de valor, a crise russo-ucraniana, secas e crescentes temores de uma recessão global. Tudo isso nos encontra hoje com preços de fertilizantes muito mais altos, mas não menos voláteis por isso.
Nesse quadro, a Argentina vem importando menos toneladas de fertilizantes, com preços que mais que dobraram. O resultado bélico do conflito russo-ucraniano no final de fevereiro levou a quedas acentuadas nas importações de fertilizantes. A queda nessas compras externas foi explicada pelo fato de os preços internacionais dispararem para valores atípicos, devido à importância da Rússia no mercado mundial de fertilizantes.
No entanto, a situação produtiva na Argentina para a campanha 2022/23 mudou enormemente de fevereiro para hoje. Isso afeta especialmente o milho e o trigo, culturas que juntas representam cerca de dois terços do consumo de fertilizantes em nosso país. A maior parte da fertilização dessas culturas-chave para a Argentina ocorre entre fertilizantes nitrogenados, como uréia, e fertilizantes fosfatados, como fosfato monoamônico (MAP) e fosfato diamônico (DAP).
Os altos preços internacionais e o complicado cenário de umidade do solo são dois fatores que devem reduzir o consumo de fertilizantes no país para a campanha 2022/23. Após um ano de 2021 que foi recorde histórico no consumo de fertilizantes, 2022 acumula queda nas importações de quase 29% para fertilizantes nitrogenados e 14% no caso de fertilizantes fosfatados, de janeiro a agosto. O monitoramento das importações é muito importante para o mercado argentino de fertilizantes, visto que cerca de 70% do consumo de fertilizantes em nosso país consiste em importações, considerando a média dos últimos cinco anos.
Com esse panorama, as entidades apresentaram uma primeira estimativa do consumo de fertilizantes nitrogenados e fosfatados em milho e trigo para a campanha 2022/23. Um anexo com os pressupostos metodológicos adotados para chegar a essas projeções é deixado ao final deste artigo. Agradecemos a colaboração da Fertilizar e da CIAFA (Câmara da Indústria Argentina de Fertilizantes e Agroquímicos) na prestação de informações e assistência técnica.
Com relação aos fertilizantes nitrogenados, o uso de fertilizantes para a safra 2022/23 de trigo na Argentina cairia para níveis não vistos desde a campanha 2017/18. Em linha com a diminuição das importações, prevê-se uma redução do consumo de ureia por hectare na ordem dos 25%. Ao mesmo tempo, caminhamos para uma campanha de trigo que terá um milhão de hectares a menos que o atual ano comercial. Consequentemente, o consumo de nitrogênio no trigo pretende cair cerca de 36%.
O milho também deverá apresentar menores doses de ureia, enquanto persistir a falta de chuva. O consumo de nitrogenados no milho cairia em torno de 29% , em menor proporção que o trigo. A queda é de menor magnitude tendo em vista que a retração da área plantada com milho é menor que a sofrida pelo trigo: milho caminha para campanha 2022/23 com área 5,2% menor, enquanto trigo cai mais de 14% .
No que se refere aos fertilizantes fosfatados , observam-se quedas de menor magnitude que as nitrogenadas. Embora o consumo de fosfatos como MAP e DAP possa ser explicado por um menor consumo por hectare, esses fertilizantes são consumidos muito próximos à semeadura das culturas, principalmente como iniciadores. Consequentemente, a queda no consumo é explicada mais fortemente por uma área plantada menor, acima de um consumo menor por hectare, principalmente de trigo.
Nesse contexto, projeta-se uma queda no consumo de fosfato em torno de 23% para o trigo e quase 15% para o milho . Ou seja, em termos históricos, o panorama de consumo de fosfatos não apresenta os mínimos observados em produtos nitrogenados. No entanto, a redução no uso desses fertilizantes continua alta. Assim, em nível consolidado, a queda no consumo de fertilizantes fosfatados e nitrogenados em milho e trigo passaria de 4 Mt em 2021/22 para cerca de 2,9 Mt no exercício de 2022/23, uma redução total no consumo de cerca de 28 %.
Anexo – Considerações metodológicas
Para o presente estudo, tomou-se como cenário base a campanha 2018/19, com dados exaustivos de consumo por cultura e tipo de fertilizante, informações fornecidas pela Fertilizar. Com base nesse cenário, estimou-se um crescimento consolidado do consumo por hectare para atingir a campanha 2021/22, parâmetro que emergiu dos dados anuais de consumo de fertilizantes na Argentina, dados fornecidos pelo CIAFA. Com as informações sobre a área semeada por campanha, consequentemente foi estimado o consumo de fertilizantes para milho e trigo na campanha atual.
A partir daí, foi projetada uma queda no uso de fertilizantes por hectare em linha com a diminuição das importações que vem sendo observada. Multiplicando esses consumos projetados pelas áreas decrescentes plantadas com milho e trigo, obtém-se o número apresentado de consumo por safra para a próxima campanha.
Além disso, assume-se que o volume de importações em 2022 é feito para consumir na campanha 2022/23. Da mesma forma, é necessário destacar que se considera que não há grandes mudanças na forma das funções de demanda de fertilização por cultura, tanto em termos de participação no consumo total, como entre as campanhas consideradas.
Fonte: Portal da Bolsa de Cereais de Rosário.
