Nos últimos quarenta anos, ocorreu um importante e dinâmico processo de transformação na agricultura paraguaia. As mudanças mais notáveis são a expansão da fronteira agrícola, a introdução de novas culturas, o surgimento de novas tecnologias e práticas de manejo, a incorporação de máquinas agrícolas, entre outras.
Com o desenvolvimento do setor agrícola no Paraguai, a soja assumiu um papel de liderança na economia do país, tornando-se o principal produto da agricultura mecanizada paraguaia e o principal gerador de divisas para o país. Segundo dados da CAPECO, a expansão do setor foi tão importante que a área plantada com soja triplicou nos últimos 20 anos.
Desde meados da década passada, os principais indicadores macroeconômicos do Paraguai têm apresentado uma evolução favorável, que tem como base principal o grande desenvolvimento das exportações, que conseguiu alcançar uma participação no produto de cerca de 32% entre 2006 e 2015, conforme refletido no livro “Paraguai: poder agroindustrial para alimentar o mundo” do Instituto Paraguaio de Pesquisa Econômica (IPIE).
Em 2017, segundo dados do Banco Central do Paraguai (BCP), as exportações representaram 36,6% do PIB. Por outro lado, o crescimento do total de exportações foi suportado, principalmente, pela produção agrícola, onde o complexo de soja se destaca por ter atingido uma participação de 35% nas exportações totais do país em 2018.
O forte impulso na produção de soja nos últimos anos gerou uma grande dinâmica nas exportações de feijão (sem industrialização), com um aumento no volume de 561% entre 1995 e 2018, o que implica em um crescimento médio anual de 7 8%.
As exportações de soja aumentaram de 1,07 Mt em 1995 para 6,03 Mt em 2018. No entanto, a disponibilidade abundante de soja colhida no país também levou a um crescimento na indústria de petróleo. A capacidade de processamento instalada registrou um aumento de 244% entre 1997 e 2018, de 4.640 t / dia para 15.950 t / dia, segundo dados de JJ Hinrichsen. Por sua vez, a parcela de produtos derivados da industrialização da soja nas exportações aumentou de cerca de 4,5% (em termos de valor) em meados da década de 1990 para 15,
Além disso, o desenvolvimento da cadeia de soja gera em suas diversas etapas uma grande dinâmica no setor de logística. Nesse momento, destaca-se a importância do transporte fluvial na comercialização no mercado externo, uma vez que quase toda a soja é exportada pelo rio. Com a maior participação no comércio internacional de petróleo, o Paraguai se tornou, nos últimos anos, o líder incontestável da navegação fluvial na América Latina e ocupa o terceiro lugar no mundo, superado apenas pelos Estados Unidos e China.
No entanto, a questão logística, principalmente no que diz respeito à infraestrutura de transporte, é um dos principais fatores que afetam a competitividade da produção paraguaia. Um relatório elaborado pela CEPAL em 2014 mostrou a existência de ineficiências logísticas equivalentes a 17,1% do valor das exportações de hidrovias, devido a falhas operacionais, atrasos no carregamento / descarregamento, bem como a falta de dragagem e marcação de os rios que atrasam a operação em 24 horas adicionais. Enquanto no caso das cadeias que utilizam as rotas terrestres, as ineficiências detectadas atingiram 27,5%,
Nesta primeira parte do relatório, será analisada a evolução da produção agrícola e da indústria de moagem. Na segunda parte, será aprofundado o comércio internacional de produtos gerados pela agricultura paraguaia e sua logística de exportação,
Produção agrícola
A soja é amplamente a cultura mais importante na agricultura paraguaia. É a que abrange a maior área plantada, a de maior volume produzido, a mais importante para a geração de moeda estrangeira no país e a de maior peso para a economia do Paraguai, principalmente por ser o primeiro elo da cadeia de agronegócios englobada na chamada complexo de soja.
Um trabalho do Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola (IICA), que analisa o mercado de soja nos países do Conselho Agrícola do Sul (CAS), expressa que a introdução e expansão do cultivo de soja no Paraguai ocorreu como resultado da promoção do Plano Nacional de Trigo, implementado pelo governo paraguaio desde 1967, para suprir e substituir as importações.
O referido plano contemplava estímulos financeiros acompanhados de apoio técnico e fiscal aos produtores que desejassem iniciar a produção do item. Com base nesses incentivos, foram criadas inúmeras empresas agrícolas que incorporaram novas e mais extensas áreas de terra fértil em rotação com o trigo de inverno. O destino final dessa produção foi voltado para o mercado interno.
Então, com os bons preços internacionais das décadas de 70 e 80, o processo de autorização de terras para seu cultivo se acelerou, experimentando taxas de crescimento sem precedentes na agricultura comercial do país. Essa expansão foi consolidada em meados da década de 1980 e continuada nas décadas seguintes, gerando que, de 1990 até o presente, a área destinada à área de oleaginosas quadruplica, atingindo 3,6 M ha na safra 2018/19.
Por outro lado, a produção apresentou extraordinário crescimento motorizado, além da expansão da área agrícola acima mencionada, pela incorporação de novas tecnologias, mecanização e melhorias nas práticas de manejo das culturas. Entre meados da década de 1980 e hoje, a safra paraguaia de soja se multiplicou por 17. A partir disso, o Paraguai se posicionou como o sexto maior produtor mundial, com participação média de 2,8% nas últimas três safras.
Após a seca que afetou a última colheita (2018/19), onde foi obtida uma produção de 8,85 Mt (queda de 14,1% em relação ao ciclo anterior), o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projeta a safra 2019/20 uma colheita de 10,2 Mt, permanecendo um pouco abaixo do recorde de 10,34 Mt registrado em 2016/17. Essa estimativa em um contexto de declínio da produção na Índia levaria o Paraguai à posição número 5 entre os principais produtores.
A distribuição espacial do cultivo de soja mostra uma concentração no extremo leste da região leste, com dois focos produtivos fora da zona tradicional, um na porção norte, nos departamentos de San Pedro e Amambay, outro no sul, na região Departamento de missões. Os maiores rendimentos por hectare ocorrem nas áreas históricas da safra, em várias áreas dos departamentos do Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa e Caaguazú, às quais também foi adicionada a região noroeste de Caazapá.
Segundo dados do Instituto de Biotecnologia Agrícola (INBIO) da safra 2017/2018, o departamento do Alto Paraná concentra grande parte da área plantada com 906 mil hectares, 25,8% do total. Atrás dos departamentos de Itapúa, com 692 mil hectares (19,7%), e Canindeyú, com 635 mil hectares (18,1%). Mais atrás, Caaguazú, com 420 mil hectares (12%), seguido por San Pedro, departamento da parte norte da região leste, com 368 mil hectares (10,5%).
O trabalho mencionado do IPIE destaca na análise geográfica da produção de soja o grande potencial de expansão para outras áreas, considerando a alta disponibilidade de terras aráveis existentes no país. Essa disponibilidade, juntamente com o progresso e desenvolvimento de novas tecnologias destinadas a melhorar as variedades de sementes, fortalecer a infraestrutura viária e a logística fluvial, entre outros fatores relevantes para o manejo da plantação, permitirá um novo e considerável salto expansão da produção.
A expansão da área produtiva é viável do ponto de vista da disponibilidade de terras aráveis existentes na região leste, para a qual os aproximadamente 2 milhões de hectares de hectares potencialmente adequados do Chaco paraguaio (região oeste).
Outra cultura que mostrou crescimento significativo nas últimas décadas é o milho. No Paraguai, o cultivo de milho é de grande importância na alimentação humana e faz parte da dieta nacional. Tradicionalmente, era considerado um item de autoconsumo, no entanto, nos últimos anos, com a abertura do comércio exterior e a melhoria dos rendimentos, transformou-se em uma safra de renda fortemente impulsionada pela agricultura mecanizada de negócios, de acordo com um relatório do IICA sobre Esta colheita.
Segundo o relatório “Agricultura e Desenvolvimento no Paraguai” da União das Guildas de Produção (UGP), o cultivo de cereais naquele país tem a principal característica de ser principalmente entre-safra, ou seja, não é semeado no verão, quando eles têm as condições naturais ideais, mas após a colheita da soja, a fim de garantir cobertura e rotação de culturas.
Quando as condições externas acompanham (clima e custos de produção), ela também se torna uma cultura que gera renda econômica. O cultivo do milho aparece como uma necessidade para a implementação do sistema de semeadura direta, que exige uma rotação de culturas que permita ao solo equilibrar os nutrientes, além de melhorar a defesa contra possíveis ataques de pragas, como parte do manejo sustentável dos recursos.
O Paraguai dobrou sua produtividade em milho nas últimas duas décadas, respaldado pela incorporação dos diferentes eventos transgênicos nessa área, o que deu um importante apoio para elevar o teto produtivo dessa safra no país, de acordo com os dados apresentados pelo INBIO.
O relatório da instituição afirma que, na safra de 1999, a produtividade por hectare foi de 2.292 kg; No entanto, esses níveis de produtividade aumentaram 100% em duas décadas, registrando cerca de 5.500 kg por hectare na última campanha. Essa produtividade gerou que em 20 anos o Paraguai passará de 656 mil toneladas em 332 mil hectares em 1999 para 5 Mt em 885 mil hectares estimados para 2019.
É interessante notar que parte da produção de soja corresponde à segunda safra, cujo plantio é realizado desde meados de fevereiro. Safrinha, como é chamada a segunda safra de soja, tem uma participação de cerca de 10% na safra total. Para a próxima campanha, o USDA estima que 750 mil hectares dos 3,6 milhões que seriam semeados com a semente oleaginosa corresponderiam à soja de segunda classe, aumentando sua relevância a partir do impulso de uma área maior estimada para o milho de inverno. A Safrinha registra rendimentos mais baixos do que a primeira soja e a produção obtida é usada principalmente como semente para o ciclo seguinte.
Parte dessa Safrinha corresponde à duplicação da colheita da soja, que continua a alarmar os grupos de produtores e o governo, segundo um relatório do USDA GAIN. O cultivo duplo de soja é considerado agronomicamente imprudente e prejudicial para solos de longo prazo. No entanto, embora os produtores possam reconhecer seus possíveis danos a longo prazo, eles são motivados por necessidades econômicas. Os grupos de produtores continuam incentivando a não dobrar a cultura de oleaginosas e a praticar a rotação de culturas com milho. Embora tenha sido especulado que o governo consideraria proibir a semeadura de Safrinha (como foi feito em certas áreas do Brasil), fontes consultadas pelo USDA relatam que não tem planos de fazê-lo.
Continuando com os cereais, vale destacar o crescimento do cultivo de arroz, produto que se destaca nas exportações de cereais do Paraguai. O arroz neste país vem experimentando um crescimento significativo há alguns anos, o que se reflete no aumento da produção. Esse impulso é dado por grandes produtores que incorporaram tecnologia de ponta, tornando a qualidade do produto cada vez melhor. Esta cultura é realizada principalmente em áreas com irrigação artificial nos departamentos sul e central da região leste, sendo as mais importantes Itapúa, Misiones, Ñeembucú.
Segundo dados da Câmara de Industriais de Arroz do Paraguai (CAPARROZ) expostos na mídia daquele país, na atual campanha foram plantados cerca de 155 mil hectares de arroz, o que permanece na faixa média dos últimos anos. Em relação à produtividade, existe uma média histórica de 5.600 quilos por hectare em todo o país, pois consideram que produzirão entre 950.000 e 1.000.000 toneladas nesta nova safra de arroz.
A área dedicada ao arroz experimentou um rápido crescimento, de 30 mil hectares em 2008 para os mais de 150 mil que foram semeados nos últimos anos. Por outro lado, a produção cresceu de menos de 150 mil toneladas (com casca) para cerca de 950.000 toneladas nos últimos 10 anos. Esse crescimento é parcialmente explicado por avanços significativos na seleção de sementes, boas práticas agrícolas e o uso dos baixos preços dos campos historicamente ligados à produção pecuária extensiva. Uma das áreas em que a produção de arroz está crescendo atualmente é o Bajo Chaco.
Por fim, destaca-se o desenvolvimento no cultivo de trigo que gerou uma mudança significativa no setor. O Paraguai deixou de ser um importador líquido de trigo, tornando-se um país produtor, tanto para consumo interno quanto para o mercado externo, tanto em grãos como em derivados (farinhas, massas, assados).
O Paraguai é um país não tradicional na produção de trigo, devido às condições climáticas que apresenta. O trabalho da UGP expressa que, no caso paraguaio, as geadas e as chuvas fora de estação representam as principais ameaças. Além disso, destaca que o Paraguai, país de clima subtropical, tornou-se produtor e exportador de trigo, produto de pesquisa sistemática e aprimoramento genético para encontrar variedades adequadas às condições climáticas e de solo do país, bem como para investimento em tecnologia e conhecimento que o produtor fez. De fato, não só o trigo foi importado do exterior, principalmente da Argentina, uma vez que farinha e pão são autenticamente de origem paraguaia, mas, sobretudo, começou a exportação do mesmo,
Além da grande variabilidade da área destinada à produção deste cereal conforme os rendimentos obtidos, o cultivo do trigo mostra uma clara tendência de crescimento. Segundo dados da CAPECO, a área plantada aumentou 286% em 20 anos, de 127.680 hectares em 1998 para cerca de 485 mil em 2018. Nesse mesmo período, a produção cresceu 450%, atingindo 1,26 Mt. A colheita O recorde foi dado em 2014, com uma área plantada de cerca de 632 mil hectares que produziu 1,51 Mt.
Indústria Petrolífera
O Paraguai aumentou significativamente sua capacidade de industrializar a soja nos últimos anos. A instalação dessas novas indústrias de processamento de soja modificou significativamente a estrutura da cadeia de valor dessa safra no Paraguai, incorporando o elo de transformação industrial. Embora este país já tenha processado soja para a produção de óleo e farinha, a capacidade foi limitada.
Como expressa o trabalho do IPIE, esse crescimento da indústria de petróleo registrado no país desde meados da década passada é resultado de um aumento substancial dos investimentos na instalação de moinhos de soja para produção de óleo e farinha . Esses investimentos foram feitos, em grande parte, por empresas multinacionais.
Nesse sentido, a importância do complexo do agronegócio e, principalmente, o potencial que ele tem como revitalizador da economia nacional, pode ser vista com muita clareza observando as estatísticas do Investimento Direto Estrangeiro (IDE), especialmente no nível dos setores econômicos. Em um relatório do BID sobre o Complexo Agroindustrial do Paraguai, mostra-se que o agronegócio como um todo representou, em média, cerca de 25% do saldo total de IDE entre 2003 e 2013, o que implica uma preponderância importante de todo complexo na atração de capitais para o país.
No setor de agronegócios, o setor de produção de petróleo foi o que gerou a maior atração de capital estrangeiro. No período 2003-2013, esse ramo de atividade manteve um saldo médio de aproximadamente US $ 245 milhões em IDE, com um fluxo anual médio de aproximadamente US $ 7 milhões. Segundo o IPIE, a indústria de petróleo participou, em média, 11,2% do saldo total de IED entre 2003 e 2014 e 13,2% no fluxo total de IED.
Conforme mencionado na introdução, a capacidade de industrialização de plantas ativas registrou um aumento de 157% entre 2003 e 2018, de 6.200 t / dia para 15.950 t / dia, segundo dados de JJ Hinrichsen. Em termos anuais, a capacidade de processamento passou de pouco mais de 2 Mt para cerca de 5,25 Mt.
Entre 2012 e 2013, houve uma importante decolagem na capacidade instalada do setor, impulsionada pelas restrições à importação temporária de soja que governavam nosso país, limitando a demanda do principal comprador da soja paraguaia. Entre os projetos mais destacados, destacaram-se o Archer Daniels Midland (ADM) e os empreendidos em conjunto pela Louis Dreyfus Commodities, Bunge e AGD – Copagra (CAIASA) na área de Villeta, ao sul de Assunção. Essas plantas acrescentaram mais de 2,5 Mt à capacidade de processamento anual da soja e de outras oleaginosas paraguaias, gerando um grande incentivo para que os saldos exportáveis sejam embarcados com valor agregado.
Esses investimentos, que resultaram nas maiores plantas, modificaram a cadeia de valor, gerando efeitos positivos a partir da criação ou intensificação de novas atividades produtivas. Por exemplo, a localização no rio Paraguai das mencionadas plantas industriais da ADM e CAIASA exige a disponibilidade e operação de frotas de transporte fluvial, com investimentos crescentes no setor de armadores de navios e máquinas, uma questão que aprofundará mais vá em frente
Juntamente com o aumento da capacidade de processamento, os volumes de moagem aumentaram. Entre 1997 e 2018, segundo dados da CAPECO, a tonelagem de soja industrializada cresceu cerca de 580%, de 540 mil toneladas para quase 3,8 Mt. Nesse mesmo período, observa-se que a moagem teve um crescimento superior a 244 % em que a capacidade teórica de processamento foi aumentada, o que é explicado por uma melhor utilização das instalações, como pode ser visto no gráfico em anexo.
Por sua vez, pode-se observar a maior participação que o setor industrial adquiriu na demanda pela produção de soja no Paraguai. Nos últimos anos da década de 90, cerca de 20% da safra foi industrializada em média, enquanto dos investimentos acima mencionados que ampliaram a capacidade industrial esse percentual está localizado, em média, acima de 38% . Em 2015, é registrado um máximo de 42,8%.
